公開買付条件等の変更の公告
各 位
平成29年２月６日
東京都渋谷区渋谷三丁目３番２号
渋谷ＭＫビル ４Ｆ
穐田 誉輝
穐田 誉輝（以下「公開買付者」といいます。）は、平成28年12月26日付の公開買付開始公告に係る買付条件等の変更を行いますので、下記のとおりお知らせいたします。
こ れに伴い、公開買付者が平成28年12月26日付で関東財務局に提出した公開買付届出書（平成29年１月５日付で提出した公開買付届出書の訂正届出書によ り訂正された事項を含みます。）につきまして、訂正すべき事項が生じましたので、これを訂正するため、公開買付者は、金融商品取引法（昭和23年法律第 25号。その後の改正を含み、以下「法」といいます。）第27条の８第２項の規定により、公開買付届出書の訂正届出書を平成29年２月６日付で関東財務局 に提出いたします。
記
１．公開買付者の氏名及び住所
氏名 穐田 誉輝
住所 東京都渋谷区渋谷三丁目３番２号 渋谷ＭＫビル ４Ｆ
２．公開買付けの内容に関する事項
（１）対象者の氏名
株式会社みんなのウェディング
（２）買付け等を行う株券等の種類
普通株式
（３）買付け等の期間（変更後）
平成28年12月26日（月曜日）から平成29年２月28日（火曜日）（42営業日）
３．買付条件等の変更の内容
変更箇所には下線を付しております。
１． 公開買付けの目的
（１） 本公開買付けの概要
（変更前）
（前略）
な お、対象者が平成28年12月22日に公表した「当社取締役による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明及びクックパッド株式会社との資本業務提携 解消のお知らせ」（以下「対象者プレスリリース」といいます。）によれば、対象者は、平成28年12月22日開催の対象者取締役会において、対象者取締役 ５名のうち、社外取締役１名を含む対象者の取締役４名が出席し、出席した取締役の全員一致で、本公開買付けへの賛同の意見を表明するとともに、対象者株主 の皆様が本公開買付けに応募するか否かについては、対象者株主の皆様のご判断に委ねる旨を決議したとのことです。対象者取締役会の意思決定過程の詳細につ いては、対象者プレスリリース及び下記「（２）本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的並びに本公開買付け後の経営方針」をご参照ください。
（変更後）
（前略）
な お、対象者が平成28年12月22日に公表した「当社取締役による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明及びクックパッド株式会社との資本業務提携 解消のお知らせ」（以下「対象者プレスリリース」といいます。）によれば、対象者は、平成28年12月22日開催の対象者取締役会において、対象者取締役 ５名のうち、社外取締役１名を含む対象者の取締役４名が出席し、出席した取締役の全員一致で、本公開買付けへの賛同の意見を表明するとともに、対象者株主 の皆様が本公開買付けに応募するか否かについては、対象者株主の皆様のご判断に委ねる旨を決議したとのことです。対象者取締役会の意思決定過程の詳細につ いては、対象者プレスリリース及び下記「（２）本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的並びに本公開買付け後の経営方針」をご参照ください。
そ の後、公開買付者は、対象者が平成29年２月３日に公表した「平成29年９月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）」において平成29年９月期の 業績予想（平成28年10月１日～平成29年９月30日）が修正されたこと等に伴い本書を提出いたしましたが、届出当初の本公開買付けの買付け等の期間 （以下「公開買付期間」といいます。）である平成29年２月10日のままでは府令第22条第２項に規定する期間を満たせないため、対象者の株主の皆様に対 する十分な周知期間の確保等の観点から、平成29年２月６日、公開買付期間を平成29年２月28日まで延長し、公開買付期間を合計42営業日とすること （以下「本公開買付条件等変更」といいます。）を決定いたしました。
（３） 本公開買付けに関する重要な合意等
② 応募合意株主との公開買付応募契約
（変更前）
（前略）
（ⅱ）YJ１号応募契約
YJ１号応募契約においては、YJ１号投資事業組合は、（a）本公開買付けに関して同契約に規定する条件（公開買付者、株券等の種類、買付価格、本公開買付けの買付け等の期間（以下「公開買付期間」といいます。）、 決済開始日、買付予定数の上限、買付予定数の下限、下限に満たない場合に全部の買付けを行わないこと及び公開買付けの撤回等）が変更された場合（但し、同 契約の規定に基づき法令等に従って変更された場合を除きます。）、又は（b）本公開買付けに係る公開買付期間中、対象者の株券等につき、公開買付者以外の 第三者により法第27条の２以下に規定される公開買付けが開始された場合には、公開買付者に対して事前に書面により通知することにより、同契約を解除する ことができるものとされています。その他、YJ１号投資事業組合による本公開買付けへの応募に関する前提条件は定められておりません。
（変更後）
（前略）
（ⅱ）YJ１号応募契約
YJ１号応募契約においては、YJ１号投資事業組合は、（a）本公開買付けに関して同契約に規定する条件（公開買付者、株券等の種類、買付価格、公 開買付期間、決済開始日、買付予定数の上限、買付予定数の下限、下限に満たない場合に全部の買付けを行わないこと及び公開買付けの撤回等）が変更された場 合（但し、同契約の規定に基づき法令等に従って変更された場合を除きます。）、又は（b）本公開買付けに係る公開買付期間中、対象者の株券等につき、公開 買付者以外の第三者により法第27条の２以下に規定される公開買付けが開始された場合には、公開買付者に対して事前に書面により通知することにより、同契 約を解除することができるものとされています。その他、YJ１号投資事業組合による本公開買付けへの応募に関する前提条件は定められておりません。
（４） 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置
（変更前）
（前略）
⑤ 本公開買付価格の適正性及び公開買付けの公正性を担保する客観的状況の確保
公 開買付者は、法令に定められた公開買付けに係る買付け等の最短期間は20営業日であるところ、公開買付期間を30営業日としております。公開買付期間を比 較的長期にすることにより、対象者の株主の皆様に対して本公開買付けに対する応募について適切な判断機会を確保するとともに、対象者株式について公開買付 者以外の者にも対抗的な買付け等を行う機会を確保し、これをもって本公開買付価格の適正性を担保することを企図しております。
ま た、公開買付者は、対象者との間で、対象者が対抗的買収提案者と接触することを禁止するような取引保護条項を含む合意等、対抗的買収提案者が対象者との間 で接触することを制限するような内容の合意は一切行っておらず、上記公開買付期間の設定と併せ、対抗的な買付け等の機会を確保することにより、本公開買付 けの公正性の担保に配慮しております。
（変更後）
（前略）
⑤ 本公開買付価格の適正性及び公開買付けの公正性を担保する客観的状況の確保
公開買付者は、法令に定められた公開買付けに係る買付け等の最短期間は20営業日であるところ、当初届出の公開買付期間を30営業日としておりましたが、本公開買付条件等変更により公開買付期間を延長し合計42営業日としております。 公開買付期間を比較的長期にすることにより、対象者の株主の皆様に対して本公開買付けに対する応募について適切な判断機会を確保するとともに、対象者株式 について公開買付者以外の者にも対抗的な買付け等を行う機会を確保し、これをもって本公開買付価格の適正性を担保することを企図しております。
ま た、公開買付者は、対象者との間で、対象者が対抗的買収提案者と接触することを禁止するような取引保護条項を含む合意等、対抗的買収提案者が対象者との間 で接触することを制限するような内容の合意は一切行っておらず、上記公開買付期間の設定と併せ、対抗的な買付け等の機会を確保することにより、本公開買付 けの公正性の担保に配慮しております。
２． 公開買付けの内容
（３） 買付け等の期間
① 届出当初の期間
（変更前）
平成28年12月26日（月曜日）から平成29年２月10日（金曜日）まで（30営業日）
（変更後）
平成28年12月26日（月曜日）から平成29年２月28日（火曜日）まで（42営業日）
（11） 決済の開始日
（変更前）
平成29年２月17日（金曜日）
（変更後）
平成29年３月７日（火曜日）
４．買付条件等を変更する旨及びその理由
公 開買付者は、対象者が平成29年２月３日に公表した「平成29年９月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）」において平成29年９月期の業績予想 （平成28年10月１日～平成29年９月30日）が修正されたこと等に伴い平成29年２月６日付で公開買付届出書の訂正届出書を提出いたしましたが、届出 当初の公開買付期間である平成29年２月10日のままでは発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令（平成２年大蔵省令第38号。そ の後の改正を含みます。）第22条第２項に規定する期間を満たせないため、対象者の株主の皆様に対する十分な周知期間の確保等の観点から、平成29年２月 ６日、公開買付期間を平成29年２月28日まで延長し、公開買付期間を合計42営業日とする本公開買付条件等変更を行う旨を決定いたしました。
５．本公告を行う日以前に既に本公開買付けに応募された株券等についても、変更後の買付条件等により買付けを行います。
以 上